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la consulenza finanziaria

I mercati cambiano, il mondo cambia, noi stessi cambiamo e ci evolviamo. In un contesto così variabile, non è semplice offrire un servizio consulenziale di alta qualità. Per questo, ogni anno dedico molte ore all’aggiornamento professionale con corsi di formazione specifi. Mi alleno a individuare, capire e comprendere i bisogni finanziari dei miei clienti, senza giudizio, ma con l’unico scopo di trovare quelle soluzioni su misura che mi permetteranno di soddisfare pienamente il cliente. Una buona consulenza finanziaria necessita di gioco di squadra, infatti ho a disposizione un team di supporto dedicato in grado di garantire una collaborazione personalizzata, costante e di qualità nei confronti di oltre 13.000 Clienti.

Immagine di sfondo della consulenza finanziaria
Immagine step 1

1. Valutazione

Comprensione della situzione finanziaria e patrimoniale del cliente

2. Obiettivi

È necessario stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici

Immagine step 2
Immagine step 3

3. Strategia

Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato

4. Controllo

Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati finanziari

Immagine step 4
Immagine step 5

5. Protezione

Coperture assicurative per proteggersi in caso di eventi imprevisiti

Strategic Advisory

Un contratto dove l'assistenza diventa un vero impegno sottoscritto col cliente. Grazie alla consulenza avanzata di Zurich Bank e ad una piattaforma di ultima generazione, posso garantire ai clienti:

diagnosi accurata in ottica globale

monitoraggio degli obiettivi d’investimento

ottimizzazione del patrimonio

tempestività di informazione

Immagine di 2 ragazzi che scalano una montagna

le mie aree di specializzazione

Pianificazione successoria

Pianificazione successoria

Fornisco assistenza nella strutturazione della trasmissione patrimoniale. Il mio obiettivo è ridurre le imposte e assicurare una transizione agevole tra generazioni. Attraverso strategie mirate, lavoro per preservare il patrimonio personale, familiare o aziendale, garantendo una gestione efficiente e sostenibile delle risorse finanziarie nell'evoluzione delle dinamiche familiari.

Pensione integrativa

È fondamentale iniziare a pensare alla pensione quando si è ancora giovani. La mia assistenza si focalizza sulla creazione di un portafoglio previdenziale supplementare. Ottimizzo i contributi per assicurare una pensione più sicura e confortevole, considerando attentamente obiettivi finanziari e strategie di investimento personalizzate per garantirti una tranquilla stabilità finanziaria in età pensionabile.

Pensione integrativa
Consulenza patrimoniale

Consulenza patrimoniale

Attraverso una dettagliata mappatura del patrimonio, inclusi beni immobili, sono in grado di guidare i tuoi investimenti. Il mio obiettivo è massimizzare i rendimenti finanziari, gestire il rischio, pianificare la fiscalità, la successione e proteggere il tuo patrimonio. Offro una consulenza personalizzata che si adatta alle tue esigenze finanziarie, garantendo una gestione completa e strategica delle tue risorse per un futuro finanziario prospero.

Consulenza agli imprenditori

Aiuto gli imprenditori a sviluppare strategie finanziarie robuste, gestire efficacemente il capitale e ottimizzare le operazioni aziendali. Questo approccio non solo contribuisce al successo a lungo termine dell'impresa, ma offre vantaggi tangibili anche per gli imprenditori e i dipendenti. Gli imprenditori beneficiano di una gestione finanziaria più efficiente, decisioni informate e migliori opportunità di crescita. I dipendenti possono godere di un ambiente più stabile, possibilità di sviluppo professionale e ottimizzazione fiscale.

Consulenza agli imprenditori

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sistema di formazione e di certificazione delle competenze

piattaforma unica di prodotti e servizi per le gestioni patrimoniali

libertà totale e possibilità di operare in piena autonomia

progetto di branding personale per promuoverti al meglio

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80122, Napoli

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